Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță.
Talentata fotografă Jamie îl întâlnește pe genialul fizician Isaac, care lucrează la studiul lumilor paralele și a posibilității de a călători între ele. Cuplul plănuiește o vacanță împreună în Azore, când Isaac dispare brusc, iar cadavrul său este găsit în curând pe malul...
