Copleșit de probleme personale și profesionale, biologul Friedrich von Kammacher decide să călătorească în străinătate pentru a-și recăpăta bucuria de a trăi. În timpul călătoriei sale aventuroase va întâlni două femei foarte diferite, dintre care una va fi cheia destinului său.
Văzând că diplomele nu-i ajută la nimic, doi spanioli, impresionați de o reclamă TV, pleacă la Berlin să se angajeze, dar constată că realitatea e cu totul alta.
Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță.
