Filmul spune povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe: transformarea în basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme...
Julius și Vincent Benedict sunt rezultatele unui experiment care ar fi permis obținerea copilului perfect. Julius a fost planificat și crește la proporții atletice. Vincent este un accident și este ceva mai mic de statură. Vincent este plasat într-un orfelinat, în timp ce Julius este dus...
