Întâlnindu-se într-un tren, un socialit psihotic cu papagal bun, îi împărtășește teoria despre cum doi străini compleți pot scăpa de crimă unui jucător de tenis amator - o teorie pe care intenționează să o testeze.
Aceasta este povestea anilor de formare a monstrului Hannibal Lecter. Copilul Hannibal supraviețuiește ororilor frontului de est și scapă de ocupația sovietică pentru a se refugia în Franța cu văduva unchiului său, o frumoasă și misterioasă japoneză, descendentă a doamnei Murasaki...
