Wim Wenders filmează un grup de muzicieni cubanezi în timpul înregistrărilor unui nou album în 1998, apoi în timpul unor concerte întreprinse de aceștia în Statele Unite și în Europa.
Havana, Cuba, 1979. Artistul homosexual Diego (Jorge Perugorría) încearcă să-l seducă pe David, un tânăr comunist idealist, și eșuează lamentabil. Dar David conspiră să se împrietenească cu Diego, astfel încât să poată monitoriza viața subversivă a artistului pentru stat. Pe...