Regele i-a promis reginei muribunde că se va recăsători doar cu o femeie care este mai frumoasă decât ea. Dar singura femeie din regat mai frumoasă decât regina este fiica ei. Pentru a evita această himeră fără sens, prințesa îi cere sfatul zânei Liliac, nașa ei.
În Rochefort, Delphine și Solange, două surori gemene fermecătoare și spirituale, în vârstă de 25 de ani, dau lecții de dans și muzică. Visează să meargă la Paris și profită de ocazie când o trupă de artiști de bâlci vine în oraș. În tot acest timp, gemenele noastre continuă...
Tânăra Mouchette se lovește de greutăți peste tot în viața ei dificilă. Tatăl ei e un bețiv crud, care o neglijează. Mama ei e foarte bolnavă. Într-o zi, când încearcă să evite o ploaie, Mouchette îl întâlnește pe Arsène, un braconier cu ieșiri violente.
Acaparat de cariera sa universitară, Mathieu acordă mai puțină importanță vieții sale de cuplu alături de Anne, o scenografă de teatru. Într-o după-amiază de toamnă, o serie de evenimente aparent ne importante, îl determina pe bărbat să-și pună întrebări...