După ce profită cu viclenie de șansa unei spălări de bani, un valet de rând intră în lumea banilor făcuți ușor și a mașinilor rapide, unde vine și inevitabilul declin.
Budapesta anilor ’30. Laszlo, evreu, proprietarul unui restaurant, îl angajează pe Andraș, un tânăr muzician, să cânte în restaurantul său. Cei doi bărbați se îndrăgostesc de frumoasa chelneriță, Ilonka, pentru care Andraș compune o melodie tristă. Devenită șlagăr, melodia...