Paris, Regatul Franței, 18 august 1572. Pentru a evita izbucnirea unui război religios, prințesa catolică Marguerite de Valois, sora slabului rege Carol al IX-lea, se căsătorește cu regele hughenot Henric al III-lea al Navarrei.
La Bucharest Circus, noul tânăr manager încearcă să rezolve problemele financiare majore ale companiei prin vânzarea singurului său urs (bătrân și pe cale să moară în curând) vânătorilor germani. Artiștii nu vor însă să-și sacrifice animalul preferat, așa că managerul decide...
1941. Trupele germane avansează necruțător, zdrobind tot ce le stă în cale. Într-un mic sat evreiesc din Europa de Est, există teama că cetățenii săi vor fi în curând ca mulți alții înaintea lor duși la închisoare, deportați, uciși. Bufonul din sat Schlomo are ideea salvatoare:...