Țiganul Matko, care locuiește pe malul Dunării făcând afaceri mărunte cu rușii, are nevoie de bani pentru a face o afacere mare. Îl roagă pe Grga Pitic, naș al comunității de țigani și vechi prieten al familiei, să o finanțeze. Grga acceptă, dar Matko nu este la înălțime și...
Nurlan, mecanic de locomotivă, se îndreaptă spre Baku pentru ultima dată înainte de pensionare. Când trenul trece prin cartierele orașului, un sutien albastru se agață de tren. Ca să evadeze din existența lui singuratică, Nurlan pornește în cea mai aventuroasă călătorie a vieții...
