Stabilit în regiunea ancestrală Emilia a lui Bertolucci , filmul arată viețile a doi bărbați în timpul tumulturilor politice care au avut loc în Italia în prima jumătate a celui de-al 20-lea secol.
Dafne este o tânără isteață care are sindromul Down și care este o sursă de energie contagioasă. Este independentă, dar locuiește în continuare cu părinții ei, Luigi și Maria. Brusc, Maria moare și echilibrul familiei este distrus. Luigi cade în depresie, fiind tulburat de viitor,...