După ce vede cu ochii ei cum sărăcia și boala strivesc mahalalele New Yorkului, imigranta Francesca Cabrini pornește într-o misiune imposibilă de a-l convinge pe ostilul primar Gould să ofere adăpost și asistență medicală pentru sute de copii orfani.
În această adaptare de tip acțiune-în-direct a îndrăgitului basm, bătrânul sculptor în lemn Geppetto creează o păpușă din lemn, Pinocchio, care prin magie prinde viață. Pinocchio tânjește după aventură și se rătăcește ușor, întâlnind animale magice, spectacole fantastice,...
După ce moare împreună cu iubitul în urma unei supradoze, Mirta revine la viață singură și descoperă că face parte dintr-o lume violentă și complet necunoscută.
