Diamantele sunt furate doar pentru a fi vândute din nou pe piața internațională. James Bond se infiltrează într-o misiune de contrabandă pentru a afla cine este vinovat. Misiunea îl duce la Las Vegas, unde Bond îl întâlnește pe inamicul său de moarte, Blofeld.
Cântărețul american popular Nick Rivers călătorește în Germania de Est pentru a cânta într-un festival de muzică. Când își pierde inima în fața superbei Hillary Flammond, se trezește prins într-o mișcare de rezistență subterană. Rivers își unește forțele cu agentul Cedric...
Un detectiv experimentat din Scotland Yard și noul său partener derulează o operațiune meticuloasă de căutare a unui hoț abil, responsabil de o serie de jafuri în Anglia.
În 1943, într-un lagăr din nordul Italiei, un căpitan sadic îi prinde și îi omoară pe cei care încearcă să evadeze. Prizonierii suspectează că au printre ei un trădător.
