Stabilit în secolul al XVIII-lea, filmul urmărește explorările continue ale cartografului Jonathan Green, în timp ce se angajează într-o călătorie științifică și supranaturală, care îl conduce din Anglia în China. Călătorul englez Jonathan Green primește de la Petru cel Mare...
1942. În timpul războiului, marinarul Anatoli și căpitanul său, Tihon, sunt surprinși în cursul nopții de soldați nemți în timp ce încarcă niște cărbune. Pentru a-i cruța viața, naziștii îi cer lui Anatoli să-l împuște pe Tihon. Acesta se agață disperat de viață și își...